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动力电池冰火两重天:加速扩产背后难掩深度整合

日期: 2018-03-25
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近几年新能源已经成为资本的的重要流向,动力电池行业的市场增长空间及发展机遇亦被视作风口之一。而在动力电池市场频频迎来回暖季的同时,随着消费市场对高性能、高品质、高性价比动力电池需求的提升,提高动力电池的智能制造水平成为我国动力电池发展的关键任务。

从十五到十三五,新能源汽车逐步走向快速发展的道路。而有多少新能源汽车,就会有多少驱动它的动力电池。我国新能源汽车市场持续扩张之时,作为新能源汽车“心脏”的动力电池正站在风口之上。

在新能源电动车热的带动下,电池也成为热点投资目标。在刚过去的一年里,动力电池行业投资依然火爆。

据不完全统计,2017年我国新能源汽车动力电池总配套量超370亿瓦时,再次成为全球最大的动力电池应用市场。国内动力电池相关投资项目多达100个,总投资超过2000亿元。同时,相比直接用于资源回收,退役动力电池最大的价值应用在梯次利用,如储能、小的代步工具等,这块市场对退役动力电池需求量很大,有很大的市场挖掘空间。

业内人士看来,无论是企业还是地方政府,争相进入动力电池行业正是看好其市场前景及相关政策支持动力电池行业发展。根据测算,当电动汽车每年销量达到1000万辆时,产业链规模将达万亿元,预计动力电池的需求为500GWh。2020年中国汽车动力锂电池产量将达到141GWh,这相当于未来3年,汽车动力电池产能将翻近5倍。

即使在新能源汽车政府补贴大幅度退坡、车企对动力电池压价、原材料大幅度上涨的2017年,电池企业产能扩张的步伐依旧没有停下。一方面降成本成为大势所趋,降价压力逐级向上游传导,动力电池逐渐从暴利产业转变为微利行业。另一方面,动力电池的扩产热潮,核心推动力是新能源汽车销量的爆发,但电池的产能扩张速度,远远超过了新能源汽车的增长速度。

市场蛋糕在变大,竞争却愈加激烈。长期来看,动力电池装机量持续增加,行业集中度持续提升,动力电池市场呈现出强者恒强的特征,行业洗牌不可避免。来自日前权威媒体报道,2015年,动力电池配套企业接近468家,2016年超过200家,2017年则不足百家。到2018年,动力电池企业将不足50家。有较大产能扩张计划的企业,主要是动力电池装机量排名前五的大企业,它们在市场上已经获得了一定的认可。

在新的政策形势下,对系统能量密度进一步提升的现实需求,使新能源整车厂对动力电池企业技术升级的要求变得更加迫切。业内认为,终极的竞争力还是产品,优质的产品不仅能增加供应商在交易中的话语权,也能降低生产成本,扩大利润空间。而受新能源汽车补贴新政影响,能量密度更高的三元锂电池今年迎来爆发性增长,在动力电池领域的应用已成为主流。

不过,动力电池未来的前景依旧很乐观,市场份额向大企业集中,将推动行业的研发实力、市场份额、规模应用和管理水平,都进入了一个新阶段。双积分政策即将实施、禁产禁售燃油车提上议程等顶层政策让行业看到了国家发展新能源的坚定决心,为动力电池播撒了希望。预计未来动力锂电池需求量将随新能源汽车需求增长而维持高速增长。期间企业也应积极主动转变发展方式:要从产能扩张转到提质增效上来,走差异化、高端化发展之路。


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